Внутри Льюина Дэвиса

1960-е годы, Нью-Йорк. В атмосфере, пропитанной духом творчества и независимости, на улицах Манхэттена разворачиваются события, полные противоречий. Богемные районы города, клубы, наполненные табачным дымом, и уличные дороги Америки становятся фоном для жизни одного человека. Льюин Дэвис, молодой фолк-певец и гитарист, отчаянно пытается найти свое место в этом мире. Между редкими выступлениями в клубах Гринвич-Виллиджа и нечастыми радиозаписями его жизнь представляет собой нескончаемую борьбу с самим собой. Без дома, средств к существованию и в затрудненных отношениях с близкими, он вынужден сталкиваться с любовью и одиночеством. Он ищет свой путь, стремясь сохранить верность своим музыкальным идеалам, но порой не понимает, что же на самом деле важно для него в этом бурном и неопределенном мире.