На сопках Маньчжурии

В штабе Красной Армии Маршал Василевский собирает срочное совещание, на котором ставит задачу ликвидировать японский химический завод в Маньчжурии, чтобы предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. В это время на дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых оказывается разведывательный взвод, задача которого — найти и уничтожить этот завод. В составе взвода — сержант Сан Ли, по прозвищу Саня, и его товарищ по оружию, Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для того чтобы выяснить местонахождение завода, разведчикам предстоит добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком.

Кроме того, в их группу включают опытного агента Ивана Журавлёва, который должен встретиться с личным врагом — генералом Исимурой, человеком, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура не только командует заводом, но и управляет концлагерем, где жестоко испытывают на людях смертоносные химические вещества. Напряжение между Журавлёвым и Исимурой нарастает, когда японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное на территории завода. С этого момента судьбы всех участников операции оказываются переплетены в смертельной борьбе, где каждый шаг может стать решающим.